离绝以来，于今三年，无一日而忘前好。亦何因缘景可更乎？
察其中情，交恨不乐，失计反善，驰心北面，情有惨凄，是以未即还东也。昔赤壁之役，遭离疫气，烧船自还，以避恶地，非周瑜水军所能抑挫也。江陵之守，物尽谷殚，无所复据，徙民还师，又非瑜之所能败也。统此数事，审如先计，非有智力亏弊，不可以乃尔也。
荆州本非头脑，分遣诸将，可以守御。足下新并巴、蜀，有其土地，宜以安集为事，未可以更图他举。中间尚有南土，未蒙归附。若翻然内叩，列兵近郊，则权当乘间以逐刘备。若犹沈吟未发，欲委忠款，是以大军临之，使无辞以解。
前书云"交州阯士府君"，此即足下之所显建功名也。加恩锡命，便拟古之方伯，假节钺，统摄偏方，为南州之士伯。上以副朝廷之顾，下以慰蒸民之望。不亦美乎！
若能翻然改图，结好于内，还建前计，共成大业，此即汉室之福也。如不肯然，图之始交，势未可必。此非明者之先觉，谁能及此！
前见张纮，为足下作书，辞甚款密。纮又云："殿下此意，非但欲示宽仁，实亦审量事势。"仆深以纮言为然。纮，足下之旧交也，必不虚饰。足下宜更三思，无以先隙为累也。